Beskrivelse: The Silver Lining: Regissert av Roland West. Med Jewel Carmen, Leslie Austin, Coit Albertson, Virginia Valli. På en mottakelse for Mr. og Mrs. Vance Leighton, diskuterer tre menn virkningene av arv i formingen av barnas karrierer. For å bevise påstanden hans om at arvelighetsteorien ofte viser seg å være falsk, forteller John Strong, en hemmelig tjenesteagent, en sann historie: To foreldreløse søstre blir adoptert, den ene av samfunnsledere, den andre av et par kjeltringer. Sistnevnte, kjent som «Engelen», blir en ekspert lommetyv, mens den andre, Evelyn, blir en regjerende belle. Engelen blir tatt på fersk gjerning av Johnson, en selvtillitsmann. Sammen med sine adopterte foreldre drar de til Havana, hvor hun møter og forelsker seg i forfatteren Robert Ellington, Evelyns fremmedgjorte forlovede. Johnson tvinger henne til å hjelpe ham med å svindle Ellington ut av $25 000. I stedet tilstår hun for Ellington, og når søsteren hennes ankommer, iscenesetter hun en kjærlighetsscene med Johnson for å bryte forholdet deres. Johnson, som innser at Engelen er forelsket, avslører for Ellington at han er en Secret Service-agent. Ellington går tilbake til henne, og de er gift. For å svare på en skeptisk lytters spørsmål om samfunnet godtok paret, kaster Strong bevisst et blikk på Leightons og avslører seg selv som historiens "Johnson".